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新年伊始，新冠疫情蔓延，全球經(jīng)濟(jì)按下暫停鍵，期間各國(guó)股市、債市、匯市及大宗商品價(jià)格均出現(xiàn)較大規(guī)?；爻罚承?ldquo;原油寶”理財(cái)產(chǎn)品更是合約價(jià)跌成負(fù)值，理財(cái)客戶除去損失掉的保證金還要補(bǔ)齊巨額的超額保證金，導(dǎo)致破產(chǎn)者不在少數(shù)，但是我們也注意到，有一類資產(chǎn)的價(jià)格卻一如既往的堅(jiān)挺，那就是投資級(jí)別的鉆石(大克拉的稀缺彩鉆)，全球主要經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)甚至出現(xiàn)一鉆難求的狀況。經(jīng)過(guò)大量的行業(yè)信息分析，鉆石投資緊俏的原因或能得到解答。

從近百年來(lái)投資級(jí)鉆石的海量?jī)r(jià)格數(shù)據(jù)中我們得出結(jié)論，投資級(jí)別的鉆石定價(jià)與其他大類資產(chǎn)有著本質(zhì)的區(qū)別，鉆石定價(jià)主要與其供需關(guān)系相關(guān)，與經(jīng)濟(jì)周期和其他資產(chǎn)價(jià)格的相關(guān)性不大。

2020年以來(lái)鉆石供需上又出現(xiàn)了哪些大的變化呢?

供給端：礦山停產(chǎn)、供應(yīng)鏈中斷

長(zhǎng)期影響：

力拓集團(tuán)(Tinto Group)已經(jīng)宣布，將關(guān)閉其位于Argyle的鉆石礦，直接造成了全球粉紅色系鉆石出產(chǎn)量降低了90%;

2020年3月，多米尼安鉆石礦業(yè)公司停止了它在加拿大的Ekati礦的開(kāi)采。

短期影響：

新冠病毒爆發(fā)后，美國(guó)和其他地方的鉆石企業(yè)已經(jīng)停工數(shù)周，幾乎所有的大型挖掘機(jī)、拋光機(jī)廠家，都在為資金發(fā)愁;

2020年4月，英美資源集團(tuán)(Anglo American Plc)旗下的戴比爾斯(De Beers)根據(jù)生產(chǎn)狀況，已將2020年的產(chǎn)量預(yù)期下調(diào)了1/5;

由于政府采取措施遏制新冠肺炎的傳播，Petra鉆石公司、Gem鉆石公司、Firestone 鉆石公司和盧卡帕鉆石公司都暫停了他們?cè)谀戏呛腿R索托的鉆石礦的運(yùn)營(yíng)。

鉆石拋光、鉆石鑒定業(yè)歇業(yè)

印度的鉆石拋光業(yè)不僅信貸難，而且還要與盧比貶值、實(shí)行隔離和宵禁作斗爭(zhēng)。成千上萬(wàn)的工人已經(jīng)被迫離開(kāi)蘇拉特這樣的寶石加工城。

與此同時(shí)，鉆石貿(mào)易高頻區(qū)域，美國(guó)、印度、以色列、非洲各國(guó)航班減少甚至取消，全球公信力最強(qiáng)的鉆石分級(jí)鑒定機(jī)構(gòu)GIA也不得不放下手頭大量待出證的鉆石，關(guān)門歇業(yè)。

綜合以上原因，全球鉆石供給量減少30%以上，其中，投資級(jí)別的高品質(zhì)彩鉆，2020年供應(yīng)預(yù)測(cè)甚至?xí)p少50%以上。

需求端：消費(fèi)級(jí)別鉆石市場(chǎng)疲軟，投資級(jí)別鉆石銷售瘋長(zhǎng)

原引Manufacturers wholesale transaction prices 數(shù)據(jù)，成品鉆石一月價(jià)格隨市場(chǎng)上升1.4%，二月份下跌2.9%，三月份微跌0.03%，基本持平。其中，消費(fèi)型鉆石(小克拉白色圓形鉆石)由于疫情，商店關(guān)門、結(jié)婚季延期等因素，銷售量斷崖式下跌，最大回撤在10%左右。

而支撐鉆石價(jià)格數(shù)據(jù)穩(wěn)定的是投資級(jí)鉆石(大克拉彩鉆)，其市場(chǎng)價(jià)格漲幅均超過(guò)8%，主要原因有兩點(diǎn)：

1.中國(guó)央行數(shù)字貨幣試點(diǎn)

2020年4月17日，央行數(shù)字貨幣研究所正式宣布，數(shù)字人民幣研發(fā)工作穩(wěn)妥推進(jìn)，數(shù)字人民幣體系在堅(jiān)持雙層運(yùn)營(yíng)、M0替代、可控匿名的前提下，基本完成頂層設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)制定、功能研發(fā)、測(cè)試等工作。有媒體報(bào)道數(shù)字貨幣將優(yōu)先在深圳、蘇州、雄安、成都等地進(jìn)行測(cè)試，很多敏感的高凈值客戶意識(shí)到，這是一件比天大的事兒。意味著每個(gè)人的財(cái)務(wù)收支情況都必須被暴露在陽(yáng)光下，但是作為高凈值客戶在實(shí)際生活中有些場(chǎng)景需要隱私財(cái)富，這樣就需要一種“類貨幣”資產(chǎn)出現(xiàn)，能夠價(jià)值存儲(chǔ)、無(wú)需托管機(jī)構(gòu)、方便攜帶及變現(xiàn)，必要時(shí)能替代貨幣支付。而鉆石資產(chǎn)體積小、物理結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、價(jià)值大、具有全球公認(rèn)的價(jià)值體系等特性正好滿足客戶相關(guān)需求。很多客戶未雨綢繆，著手配置一定比例的鉆石資產(chǎn)。這是投資級(jí)別鉆石在國(guó)內(nèi)需求暴增的主要原因。

2.全球資金偏好中長(zhǎng)期投資價(jià)值資產(chǎn)

本輪金融市場(chǎng)動(dòng)蕩初期，情緒主導(dǎo)市場(chǎng)，投資者瘋狂拋售資產(chǎn)換美金，隨后的政策面，各國(guó)抗疫資金投入超過(guò)7萬(wàn)億美金，市場(chǎng)上貨幣流動(dòng)性充足了，但是很多國(guó)家利率卻清了零，投資者手里的錢以前所未有的速度貶值，于是各路資金開(kāi)始大筆購(gòu)入資產(chǎn)，現(xiàn)金似乎成了敵人。在股票熔斷、原油跌成負(fù)值之后，全球經(jīng)濟(jì)周期加速?gòu)乃ネ似谶M(jìn)入蕭條期。據(jù)報(bào)道，股神巴菲特也虧損了超過(guò)3512億美金，于是大家開(kāi)始偏向具有中長(zhǎng)期投資價(jià)值的穩(wěn)健資產(chǎn)。在此背景下，黃金、投資級(jí)鉆石等具有避險(xiǎn)功能的資產(chǎn)價(jià)值凸顯，尤其是鉆石，近20年來(lái)的價(jià)格數(shù)據(jù)穩(wěn)步增長(zhǎng)且均戰(zhàn)勝通貨膨脹，這也是導(dǎo)致投資級(jí)鉆石需求激增的重要原因。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

綜上，對(duì)于投資級(jí)鉆石這種跟供需緊密相關(guān)的資產(chǎn)，自2020年起，供給端突然踩剎車，相信恢復(fù)需要時(shí)日，而需求端不斷爆發(fā)出新的需求，已經(jīng)造成供需關(guān)系極大的不平衡。專家預(yù)測(cè)：投資級(jí)鉆石資產(chǎn)未來(lái)10年價(jià)格走勢(shì)仍然會(huì)呈現(xiàn)單邊上揚(yáng)的景象。(張偉)

來(lái)源：http://finance.sina.com.cn/roll/2020-05-13/doc-iirczymk1426578.shtml